Premiers pas
De l'inscription au premier voyage
Six étapes, la plupart de quelques minutes chacune. Rien ici ne nécessite un consultant ; tout ici correspond à ce que le produit vous demande réellement de faire.
De l'inscription au premier voyage
- 1
Créez votre compte
Inscrivez-vous avec une adresse e-mail et un mot de passe, ou avec Google. Le compte est le vôtre, pas celui de l'agence : vous pouvez appartenir à plusieurs espaces de travail avec lui. Pendant la bêta, les inscriptions peuvent être suspendues ; si la page d'inscription l'indique, demandez une invitation depuis la page de contact.
- 2
Créez l'espace de travail
Donnez un nom et un sous-domaine à l'agence, choisissez le fuseau horaire et la devise. La personne qui crée l'espace de travail en est le propriétaire.
- 3
Invitez l'équipe
Invitez vos collègues par e-mail comme administrateur, agent, assistant ou lecture seule. Une invitation est liée à l'adresse invitée, et l'e-mail de l'invité doit être vérifié avant que l'invitation puisse être acceptée.
- 4
Identité visuelle et langues
Téléversez le logo et définissez les couleurs qui apparaissent sur les e-mails, les PDF et les pages publiques. Définissez la langue principale de l'agence et celles, entre anglais et grec, dans lesquelles vous communiquez ; la langue principale est toujours activée.
- 5
Modèles et kit de démarrage
Rédigez vos conditions de réservation sous forme de modèles de contrat avec variables. Installez le kit de démarrage des automatisations : des modèles d'e-mail et des règles par défaut dans votre langue, installés désactivés jusqu'à ce que vous ayez relu et activé chacun. Connectez votre fournisseur d'e-mail pour que les messages partent avec votre propre expéditeur.
- 6
Ouvrez le premier voyage
Ajoutez un client, ouvrez un voyage dans le pipeline, construisez l'itinéraire jour par jour et envoyez le lien de la proposition. À partir de là, le voyage porte son propre contrat, ses échéances et son portail.
Ce que vous aurez après la sixième étape
- Un espace de travail avec votre équipe et ses rôles
- Votre identité visuelle sur chaque document et chaque page
- Des modèles de contrat et des automatisations de démarrage prêts à être activés
- Un voyage qui tourne de bout en bout, avec un portail que votre client peut ouvrir
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