Primeros pasos
Del registro al primer viaje
Seis pasos, la mayoría de pocos minutos. Nada de esto necesita un consultor; todo esto es lo que el producto realmente le pide hacer.
Del registro al primer viaje
- 1
Cree su cuenta
Regístrese con una dirección de correo y contraseña, o con Google. La cuenta es suya, no de la agencia: con ella puede pertenecer a más de un espacio de trabajo. Durante la beta, los registros pueden estar en pausa; si la página de registro lo indica, solicite una invitación desde la página de contacto.
- 2
Cree el espacio de trabajo
Dé un nombre y un subdominio a la agencia, elija la zona horaria y la moneda. Quien crea el espacio de trabajo es su propietario.
- 3
Invite al equipo
Invite a sus compañeros por correo como administrador, agente, asistente o solo lectura. La invitación está vinculada a la dirección invitada, y el correo del invitado debe estar verificado antes de poder aceptarla.
- 4
Marca e idiomas
Suba el logotipo y defina los colores que aparecen en correos, PDF y páginas públicas. Defina el idioma principal de la agencia y en cuáles de inglés y griego se comunica; el idioma principal siempre está activado.
- 5
Plantillas y paquete inicial
Escriba sus condiciones de reserva como plantillas de contrato con variables. Instale el paquete inicial de automatizaciones: plantillas de correo y reglas predeterminadas en su idioma, instaladas desactivadas hasta que revise y active cada una. Conecte su proveedor de correo para que los mensajes salgan con su propio remitente.
- 6
Abra el primer viaje
Añada un cliente, abra un viaje en el pipeline, construya el itinerario día a día y envíe el enlace de la propuesta. A partir de ahí, el viaje lleva su propio contrato, sus plazos y su portal.
Lo que tendrá después del sexto paso
- Un espacio de trabajo con su equipo y sus roles
- Su marca en cada documento y página
- Plantillas de contrato y automatizaciones iniciales listas para activar
- Un viaje en marcha de principio a fin, con un portal que su cliente puede abrir
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